本美术片为我国第一部剪纸动画。叙述了，时逢六月盛暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，昂首一看前方有座寺庙，匆忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安排好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，但是他真实太懒，走了一会便吵吵说肚子疼，孙猴无法放下他单独去找吃的。孙猴费了番曲折找到一堆甘旨生果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又忍不住甘旨引诱将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决议好好将他戏耍一番。